Larissa Vist
Sou economista pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em planejamento financeiro e patrimonial, com mais de cinco anos de experiência no mercado financeiro. Ao longo da minha trajetória, atuei em instituições como Banrisul e Sicredi, auxiliando com soluções financeiras para pessoas físicas, empresários e produtores rurais.
Sou Especialista em Investimentos pela ANBIMA e possuo pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking pela PUCRS.
Acredito que um bom planejamento vai muito além da escolha de investimentos. Meu propósito é ajudar pessoas e famílias a organizarem seu patrimônio, tomarem decisões financeiras com estratégia e construírem segurança para o presente e para as próximas gerações.
Meu trabalho é pautado pela transparência, proximidade e personalização, desenvolvendo estratégias que respeitam os objetivos, valores e momento de vida de cada cliente.
Como posso te ajudar?
Planejamento Sucessório
Organização estratégica para garantir a transição segura e eficiente do patrimônio para as próximas gerações.
Organização Patrimonial
Integração e harmonização de ativos e passivos para uma gestão financeira coesa e eficiente.
Planejamento de Investimentos
Seleção de ativos e estratégias de alocação personalizadas para atingir seus objetivos de longo prazo.
Previdência Privada
Proteção e acumulação de capital através de planos complementares e estratégias de investimento.
Consultoria Empresarial
Consultoria estratégica voltada à gestão de riscos e organização financeira para empresas.
Proteção Patrimonial
Seleção de seguros, buscando a proteção familiar e do patrimônio.
Etapas da Consultoria
01
Conhecer você
Entendo seus objetivos, momento de vida e prioridades para construir um planejamento alinhado às suas necessidades.
02
Diagnóstico
Analiso sua situação financeira e patrimonial, identificando oportunidades e pontos de atenção.
03
Planejamento
Desenvolvo uma estratégia personalizada, alinhada ao seu perfil e aos seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
04
Implementação
Monitoro a evolução do planejamento e realizamos ajustes sempre que necessário.